Спустя долгие 12 лет, в родной приморский город возвращается ветеран спецназа Макар Воронов, у которого не осталось ни родных, ни надёжных друзей. Никто не ждет его с распростёртыми объятиями, а только холодные воспоминания о прошлом, которое он оставил позади. На протяжении всего этого времени любимая его женщина, Анна, вышла замуж за его давнего соперника, Дмитрия Романова, который теперь стал настоящим хозяином города. Вернувшись, Макар мечтает о новой жизни, полной надежд и возможностей, но реальность оказывается суровой и беспощадной. Город, в который он вернулся, по сути, стал жертвой криминальных сетей семьи Романовых, и обманутые жители утратили всякую надежду на справедливость.
Не подчиняясь тёмным порядкам, Макар начинает бросать вызов влиятельным и опасным преступникам, которые безжалостно правят городом. Постепенно он обретает популярность и симпатию местных жителей, готовых поддерживать его в сложные времена. Однако его действия не нравятся Дмитрию Романову. Это раздражает его до чертиков и подогревает желание убрать соперника. Особенно всё обостряется, когда между Макаром и Анной вспыхивают старые чувства, которые привносят в их жизнь бурю эмоций.
Ситуация накаляется, когда Макар оказывается на грани исчезновения, что вызывает волну недовольства среди жителей, страдающих от произвола Романовых. В противовес всем его попыткам изменить город к лучшему, Дмитрий придумывает хитрый план, чтобы вовлечь Макара в подпольные бои без правил, где противником станет убийца, у которого нет шансов на победу. Теперь наш герой должен будет сразиться не только с тёмным прошлым, но и со своей судьбой, стремясь вернуть себе утраченные мечты и потерянную любовь.